Küresel piyasalarda petrol ve enflasyon endişeleri risk iştahını baskılıyor

Gedik Yatırım tarafından yayımlanan Forex Günlük Rapor'da, Brent petrolün 101 doların üzerinde kalması ve İran'ın ABD ile devam eden çatışmada geri adım atmayacağı yönündeki açıklamalarının enerji arzına ilişkin riskleri artırdığı belirtildi. Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Avustralya borsalarında satışların öne çıktığı, ABD'de S&P 500'ün önceki günü yüzde 0,5, Nasdaq 100'ün ise yüzde 0,3 düşüşle tamamladığı aktarıldı. Yeni güne girilirken ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde sınırlı toparlanma görüldüğü kaydedildi.

Petrol kaynaklı enflasyon endişelerinin tahvil piyasasına da yansıdığı belirtilen raporda, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,85 civarında, 2023 sonlarından bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyrettiği ifade edildi. ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvillerde 6 milyar dolara kadar alım planlamasının ise piyasanın daha güçlü bir adım beklentisini karşılamadığı aktarıldı.

Piyasaların ana odağının bugün açıklanacak ABD üretici enflasyonu ve cuma günü açıklanacak tüketici enflasyonu verilerine çevrildiği belirtildi. Beklentilerin üzerinde bir TÜFE verisinin Fed'in 15-16 Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini güçlendirebileceği, swap piyasasında bu olasılığın yaklaşık yüzde 62 seviyesinde fiyatlandığı kaydedildi. Döviz piyasasında doların dört ayın en düşük seviyelerine yakın kaldığı, yenin Japonya Merkez Bankası'ndan gelen faiz artırımlarının devam edebileceği mesajıyla sınırlı değer kazandığı, Euro'nun ise ECB'nin bugün açıklayacağı ve 25 baz puanlık faiz artışının beklendiği karar öncesinde yatay seyrettiği ifade edildi.

Avrupa piyasalarının Perşembe gününe yatay pozitif başlamasının beklendiği, yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının bulunduğu aktarıldı. ECB'nin yılın ikinci 25 baz puanlık faiz artışını gerçekleştirmesinin beklendiği belirtildi. ABD'de açıklanacak kritik enflasyon verilerinin Fed'in gelecek haftaki faiz kararına ilişkin beklentiler açısından yakından izlendiği, ABD-İran çatışmasının şiddetlenmesiyle yüksek seyreden petrol fiyatlarının enflasyon ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği endişelerini artırdığı kaydedildi.

Avrupa tarafında ayrıca Almanya'nın Ağustos ayı nihai enflasyonu ile İtalya ve İspanya'nın Temmuz ayı sanayi üretimi verilerinin takip edileceği belirtildi. Açılış öncesinde Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin yüzde 0,3, Stoxx 600 vadeli işlemlerinin ise yüzde 0,1 yükseliş gösterdiği aktarıldı.

Dün veri akışının sakin seyrettiği kurda düşük volatilitede yataya yakın seyrin etkisini sürdürdüğü belirtildi. Bugün yurt içinde gündemin odağında TCMB PPK faiz kararı toplantısının yer aldığı, Gedik Yatırım'ın ve piyasanın ortak beklentisinin politika faizinin yüzde 37 düzeyinde sabit bırakılması yönünde olduğu ifade edildi. Toplantı sonrası yayımlanacak karar metninin ise piyasa tarafından yakından izleneceği kaydedildi.

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yükseliş yönünde desteklemeye devam ettiği belirtilirken, Dolar/TL'nin bu sabah saat 08.00 itibarıyla 48,49 civarında hafif yükseliş eğiliminde hareket ettiği aktarıldı.